（报告出品方/作者：埃森哲）

1.及其发展方向中国汽车市场

1.1举足轻重的中国汽车市场

尽管新冠疫情爆发加速了经济衰退，中国依然是全年共售出2,万辆客用车和商用车1。长久以来，中国汽车市场始终是全球汽车制造商增长战略的基石，更是长期意义上业务成功的关键所在。西方汽车制造商早期通过与中国整车厂成立合资企业站稳脚跟，现在更是倚重表现抢眼且走势上扬的中国市场业绩。如此背景之下，中国的汽车拥有率仅有19%左右，远低于德国（59%）和美国（84%），充满潜力。

年底以来，新冠疫情大流行给全球汽车制造商带来严峻的挑战，而中国成为首个严格实施封锁的主要市场。年2月，大中华区疫情形势严峻，汽车销量同比下降79%（相比年12月下降了88%），这一趋势一直持续到同年3月（同比下降43%）。4月初，中国市场率先进入强劲的复苏态势2。事实上，自年7月购置税减免政策取消、中国汽车销量连续数十年的增长停滞以来，年4月的数据宣告汽车销量首次实现同比增长3。其中，在电商业务迅猛发展、政府大力支持下，邮政和快递服务需求强劲，进而带动商用车销量增长30%，是推动汽车销量上涨的原因之一。

中国的迅速复苏推动了全球汽车制造商对其进一步依赖。年第二季度，远在新冠疫情爆发之前，全球五大整车厂在中国市场的销量就已占全球数额的近三分之一。年第二季度，新冠疫情期间，该占比已攀升至45.2%，意味着对全球五家最大的车企而言，仅中国就占其全球汽车销量将近一半。

1.1举足轻重的中国汽车市场

中国每天都有2-3辆新车发售年第二季度，全球五大整车厂在

中国市场的销量占全球的一半(仅限新车)

中国市场较快恢复的根本原因既有大规模的补贴和免税政策，也有中国有关部门为提升新冠疫情后的汽车销售在年4月推出的进一步措施。措施包括将更严格的排放标准推迟到年1月实施、降低二手车经销商的增值税至0.5%、鼓励金融机构开发更有吸引力的低首付和低利率的消费信贷服务等。此外，至少有12个省市的地方政府开始向新车购买者提供每款车型高达近1万人民币（约1,美元）的现金补贴。中国市场在新冠疫情后迅速恢复，令任何一家全球汽车制造商都无法忽略这个举足轻重的市场。超过家汽车制造商在这个市场同场竞技，平均每天推出2到3款新车型。车企和经销商面临迫在眉睫的挑战：如何在市场中脱颖而出，并在未来保证持续、可观的销量？显而易见，是时候该重新思考如何在中国销售汽车了。

1.2汽车业的变革与发展：一个更迭的市场

中国汽车市场完全是整车厂的理想国吗？不尽然是。虽然中国汽车市场潜力巨大，但是由于政策影响、竞争激烈和科技竞业者强大，仍极具挑战性。近年来，中国政府大力支持国有电动汽车品牌，致力于发展蔚来、威马和小鹏等本土领军造车新势力。自年以来，大规模投资使得电动汽车市场增长了%以上。目前，电动汽车已占中国汽车市场总量的4.7%。由此种种，中国已是新能源汽车创新的沃土，并发展为这一细分板块的最重要的市场。在年，全球售出近万辆电动汽车，中国占一半以上。

在中国，比亚迪是最大的电动汽车制造商，拥有6款车型，年销量超过25万辆，紧随其后的是特斯拉和大众。中国总共有多家电动汽车初创企业，但很多还停留在概念研究阶段。截至年底，有12家电动汽车初创公司真正开始销售汽车，仅10家参加年9月的北京车展。不过，这些造车新势力成功地撼动了整个行业。

法拉第未来中国首席营销官兼业务发展主管高孟雄（MorrisGao）解释说，与大多数传统汽车制造商不同，造车新势力很早就明白，在竞争激烈的中国汽车市场，出众的软件和较短的创新周期是成功的关键因素。那些获得投资者强有力支持的车企，继续追求着自己雄心勃勃的增长计划。比如，极星开设了20家新店，蔚来ES8和ES6越野车销量持续攀升，并通过国有投资完成了70亿元人民币的融资。背靠阿里巴巴的小鹏汽车频繁出现在公众视野隆重推出P7电动轿跑汽车，公里的续航里程使其成为目前中国续航时间最长的电动汽车。

中国电动汽车市场正加速增长。到年，我们预计插电式和全电动汽车的年总销量将达到万辆。此外，到年，燃料电池电动汽车（FCEV）的影响力将越来越大，预计年销量可能会达到5万辆，占新能源汽车销量的1%。年后，中国有望在氢燃料电池汽车市场领先全球。中国已经计划到年，将有万辆氢燃料电池汽车上路，与美国加利福尼亚州的目标持平，仅低于韩国万辆的目标。作为全球领先的氢气生产国，中国在燃料电池市场霸主地位的竞争中拥有巨大优势。中国市场除了在本身规模、政策和竞争态势有别于其他市场，还有值得一提的不同之处，那就是科技巨头纷纷入场。百度、阿里巴巴和腾讯都在探索如何将汽车与各自的生态系统整合互联8。百度在推动发展自动驾驶技术的同时，还为几家中国汽车制造商的联网汽车提供操作系统；与此同时，阿里巴巴与小鹏合作，推出了一个车载迷你应用平台；腾讯则为客户提供以语音通信、社交媒体和购物为主的车载娱乐信息系统。当然，中国的科技巨头目标不止于此。诸如汽车之家、易车、抖音、懂车帝以及阿里巴巴旗下的天猫等主要的第三方平台都已经积极响应了客户对便利和数字化的要求，致力于成为二手车和新车买家的首选资讯甚至是交易平台。车企已经注意到，疫情期间实体交易受到限制，这些平台则凭借互联网业务蓬勃发展。许多汽车制造商开始在社交平台上直播汽车销售活动，与消费者建立联系；超过50个品牌参加了年的天猫双11购物活动，总计获得了33万份订单。宝马甚至与阿里巴巴建立了大规模战略合作伙伴关系，加速其数字化转型。还有许多例子，比如特斯拉也邀请网络主播薇娅来介绍旗下车型、参数和价格，时长一小时的直播吸引了万观众观看。奇瑞通过直播独家发布新款车型瑞虎7和瑞虎7PRO，官方数据显示当日产生超过个销售机会。

天猫作为中国最大的电子商务平台之一，引入了越来越多的汽车产品和服务。最近，它与汽车之家合作，在购物节期间推广精选车型，并成为长城旗下新能源车品牌欧拉的独家销售渠道。通过这些例子不难看出，第三方平台可以成为车企提升销售和推动数字化销售之路的宝贵助力，但也显现出汽车制造商对平台庞大用户群和技术特长的依赖。而且，汽车制造商和第三方网络平台之间的关系也并非一片和谐。例如，年8月，电商巨头拼多多和特斯拉之间的法律纠纷升级，拼多多以低于特斯拉的

转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkcf/2533.html